Ставка купона облигаций АИЖК на 15 млрд руб. составила 7,6 процентов

По результатам сбора заявок ставка купона по выпуску определена на уровне 7,6%, что соответствует доходности 7,82% к оферте через 15 месяцев. Общий объем выпуска по номиналу составляет 30 млрд. руб. По облигациям будет выплачено 28 квартальных купонов.

Общий спрос инвесторов был очень высоким и превысил предложение не менее чем в 4,5 раза, проинформировал Рейтер источник в банковских кругах; объем спроса по заключительной ставке он не уточнил. Привлеченные средства агентство использует на общие корпоративные нужды.

Организаторы выпуска — Газпромбанк, ВТБ Капитал, сберегательный банк CIB, Совкомбанк.

19 декабря в столице на торговой площадке публичного акционерного общества «Московская биржа» в полном объеме на сумму 7 млрд руб. состоялось размещение государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Источник